本月首單商業(yè)銀行金融債近日成功發(fā)行。8月3日，華夏銀行(600015)發(fā)布公告，公司2023年金融債券（第三期）已于8月1日發(fā)行完畢。本期債券發(fā)行規(guī)模為人民幣150億元，為3年期固定利率債券，票面利率為%。

財(cái)聯(lián)社記者注意到，在市場(chǎng)利率整體下行的驅(qū)動(dòng)下，此單金融債%的票面利率較此前兩期再度下行個(gè)百分點(diǎn)。

華夏銀行在公告中稱(chēng)，此次募集資金將用于滿(mǎn)足本公司資產(chǎn)負(fù)債配置需要，充實(shí)資金來(lái)源，優(yōu)化負(fù)債期限結(jié)構(gòu)，促進(jìn)業(yè)務(wù)的穩(wěn)健發(fā)展。

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過(guò)去一個(gè)月，商業(yè)銀行金融債（簡(jiǎn)稱(chēng)商金債）發(fā)行數(shù)量和規(guī)模出現(xiàn)大幅回升趨勢(shì)。數(shù)據(jù)顯示，7月份商金債共發(fā)行39只，發(fā)行數(shù)量是今年5、6月份的兩倍以上；而7月累計(jì)發(fā)行商金債的規(guī)模達(dá)2605億元，也較6月份多出近1000億元。

此外，交行、浙商銀行和建行等三家銀行在7月份發(fā)行規(guī)模單只300億元及以上金融債，這在前幾個(gè)月份中也比較少見(jiàn)。其中，交通銀行份發(fā)行的“ 23交行債01”，規(guī)模達(dá)到380億元，僅次于3月份農(nóng)業(yè)銀行發(fā)行的450億元 “23農(nóng)行二級(jí)資本債01A”。

8月首單發(fā)債利率較年初再度下行

華夏銀行此次發(fā)行金融債簡(jiǎn)稱(chēng)為“23華夏銀行債03”，債券評(píng)級(jí)AAA。財(cái)聯(lián)社記者查到，華夏銀行曾分別于今年3月30日和5月30日完成了第一期和第二期金融債的發(fā)行。

據(jù)此前公告，華夏銀行金融債第一期和第二期均為3年期固定利率。其中，第一期金融債發(fā)行規(guī)模為200億元，票面利率%；第二期金融債發(fā)行規(guī)模為400億元，票面利率為%。三期金融債的票面利率逐期走低。

此外，今年3月30日，華夏銀行還發(fā)行了專(zhuān)門(mén)用于了綠色產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目的綠色金融債“23華夏銀行綠債01”，其發(fā)行規(guī)模為100億元，同樣為3年期固定利率，票面利率%。財(cái)聯(lián)社記者不完全統(tǒng)計(jì)，華夏銀行今年已發(fā)行金融債累計(jì)規(guī)模達(dá)850億元。

華夏銀行在公告中表明，金融債募集資金將依據(jù)適用法律和監(jiān)管部門(mén)的批準(zhǔn)，用于滿(mǎn)足華夏銀行資產(chǎn)負(fù)債配置需要，充實(shí)資金來(lái)源，優(yōu)化負(fù)債期限結(jié)構(gòu)，促進(jìn)業(yè)務(wù)的穩(wěn)健發(fā)展。

此外，華夏銀行在第三期金融債募集說(shuō)明書(shū)中也提到，公司繼續(xù)實(shí)施總體穩(wěn)健的流動(dòng)性偏好，強(qiáng)化預(yù)期管理，根據(jù)市場(chǎng)形勢(shì)變化，動(dòng)態(tài)調(diào)整內(nèi)部管理策略和措施，保持流動(dòng)性和效益性協(xié)調(diào)統(tǒng)一。

其中一項(xiàng)措施便是，“加強(qiáng)中長(zhǎng)期資金組織，多渠道補(bǔ)充中長(zhǎng)期資金來(lái)源，合理安排市場(chǎng)化資金，降低對(duì)短期同業(yè)資金的依賴(lài)，改善錯(cuò)配水平”。

7月商金債數(shù)量和規(guī)模大幅回升

另外，財(cái)聯(lián)社記者注意到，與今年5、6兩個(gè)月份相比，商業(yè)銀行發(fā)行金融債的數(shù)量和規(guī)模在近一個(gè)月內(nèi)出現(xiàn)了大幅回升。

數(shù)據(jù)顯示，以繳款日計(jì)算，今年7月份，商金債（包括次級(jí)債）累計(jì)發(fā)行數(shù)量為39只，而前兩個(gè)月份，5月和6月則分別為18只和19只。對(duì)比數(shù)據(jù)，7月的份商金債發(fā)行數(shù)量飆升至前兩個(gè)月份當(dāng)月發(fā)行量的2倍以上，已與3月份的發(fā)行數(shù)量相當(dāng)。數(shù)據(jù)顯示，今年3月份的商金債發(fā)行數(shù)量同樣也是39只。

從單月發(fā)行規(guī)模來(lái)看，7月份商金債累計(jì)發(fā)行2605億元，僅次于今年3月份的3245億元，成為年內(nèi)發(fā)行規(guī)模第二大月份。同時(shí)，較6月份的1657億元，規(guī)模增長(zhǎng)了接近1000億元左右，環(huán)比增幅高達(dá)%。

數(shù)據(jù)顯示，截至8月3日，今年年內(nèi)的商金債累計(jì)發(fā)行數(shù)量已達(dá)到156只，累計(jì)發(fā)行規(guī)模約為億元，規(guī)模與上年同期增長(zhǎng)了%。

財(cái)聯(lián)社記者注意到，盡管商金債單月變動(dòng)頗大，但年發(fā)行規(guī)模逐漸提高在業(yè)內(nèi)已有共識(shí)。

中國(guó)進(jìn)出口銀行李多德指出，商金債是商業(yè)銀行補(bǔ)充穩(wěn)定中長(zhǎng)期資金來(lái)源的重要渠道，自2005年開(kāi)始發(fā)行，伴隨著政策支持，發(fā)行種類(lèi)不斷豐富，發(fā)行規(guī)模逐年提高。

國(guó)海證券固收?qǐng)F(tuán)隊(duì)在今年7月份的《商金債投資手冊(cè)》中表示，從發(fā)行主體來(lái)看，2012-2023年，股份行與城農(nóng)商行一般商業(yè)銀行債發(fā)行占比下降，但從規(guī)模來(lái)看，近幾年持續(xù)增長(zhǎng)，股份制及城商行仍然是一般商金債的主要發(fā)行方，國(guó)有行次之。

（文章來(lái)源：財(cái)聯(lián)社）

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